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明星基金為何都在加倉化工股?
作者:化工綜合網(wǎng)發(fā)布時間:2022-04-19分類:無機(jī)化工瀏覽:118
導(dǎo)讀:其背后有兩個邏輯推演,一是疫情的拐點。由于疫苗大面積推廣,越來越多的信息顯示出全球經(jīng)濟(jì)有望復(fù)蘇,尤其是歐美復(fù)工復(fù)產(chǎn)的概率大增。石油需求大增,從而對大煉化、煤化工帶來業(yè)績拐點的預(yù)期。...
其背后有兩個邏輯推演,一是疫情的拐點。由于疫苗大面積推廣,越來越多的信息顯示出全球經(jīng)濟(jì)有望復(fù)蘇,尤其是歐美復(fù)工復(fù)產(chǎn)的概率大增。石油需求大增,從而對大煉化、煤化工帶來業(yè)績拐點的預(yù)期。
二是全球通脹的預(yù)期,主要是因為美聯(lián)儲在近一年來的無節(jié)制的印美元,使得全球大宗商品價格出現(xiàn)了上漲的苗頭,國際原油價格的上漲也有著這方面的信息支撐。一旦通脹預(yù)期強(qiáng)烈,化工產(chǎn)品價格上漲的要求就在提升,從而推動著化工板塊盈利預(yù)期的復(fù)蘇。
當(dāng)然,還有一個不可忽視的因素,就是下游需求的復(fù)蘇,尤其是化工新材料這一塊,無論是芯片的上游精細(xì)化工原料,還是新能源汽車電池、光伏原料相對應(yīng)的細(xì)分領(lǐng)域,均出現(xiàn)了強(qiáng)有力的回升態(tài)勢。
所以,化工行業(yè)廣,也需要有一定的關(guān)注方向。就目前來看,大煉化、煤化工等行業(yè)拐點預(yù)期強(qiáng)。而電池原料、芯片上游新材料等個股的需求旺盛,極有可能是走出長牛周期,可重點跟蹤。
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